Doradztwo strategiczne
Potrzebujesz doradcy, który zna się na majątku — nie na sprzedaży produktów
Niezależne doradztwo strategiczne dla osób, które potrzebują rzetelnej analizy, a nie kolejnej oferty handlowej.
Doradztwo bez konfliktu interesów
Dobry Kancelaria nie sprzedaje produktów finansowych, funduszy ani polis. Wynagradzamy się wyłącznie honorarium od klienta — co oznacza, że nasze rekomendacje nie zależą od tego, co nam się bardziej opłaci polecić. W praktyce jest to rzadkość na polskim rynku doradztwa dla zamożnych osób: większość firm oferujących „niezależne doradztwo” pobiera jednocześnie wynagrodzenie od dystrybuowanych produktów. My nie. Dzięki temu możemy powiedzieć Ci wprost, kiedy najlepszym rozwiązaniem jest... nie robić nic i poczekać na zmiany w prawie.
W jakich sytuacjach warto się do nas zgłosić?
Nie obsługujemy klientów, którzy poszukują prostych, jednodniowych odpowiedzi — nasze doradztwo ma sens przy złożonych sytuacjach majątkowych.
Sprzedaż spółki lub nieruchomości
Planowanie podatkowe i strukturyzacja transakcji przed i po sprzedaży aktywów o wartości powyżej 2 mln zł — optymalizacja obciążeń i bezpieczne reinwestowanie wpływów.
Sukcesja w firmie rodzinnej
Przekazanie firmy dzieciom lub sprzedaż zewnętrznemu nabywcy: ocena gotowości, opracowanie harmonogramu i dokumentów prawnych, mediacja między pokoleniami.
Planowanie emerytalne dla przedsiębiorców
Polscy przedsiębiorcy rzadko mają ZUS adekwatny do stylu życia po zakończeniu działalności. Projektujemy portfele aktywów i strategie dystrybucji kapitału na kilkadziesiąt lat.
Konsolidacja majątku po życiowych zmianach
Rozwód, dziedziczenie, zmiana rezydencji podatkowej — sytuacje, w których dotychczasowa struktura przestaje działać i trzeba ją przeprojektować bez zbędnej zwłoki.
Jak wygląda stała współpraca doradcza?
Stała współpraca opiera się na rocznym abonamencie doradczym obejmującym: kwartalne sesje strategiczne (każda 90 minut), dostępność mailową i telefoniczną w dni robocze, przegląd struktury majątkowej raz do roku, monitoring zmian prawnych i podatkowych istotnych dla Twojego portfela. Nie zobowiązujemy się do wyników, na które nie mamy wpływu — np. zwrotu z inwestycji rynkowych. Zobowiązujemy się do rzetelnej analizy, terminowych odpowiedzi i poinformowania Cię z wyprzedzeniem o każdej zmianie, która może dotyczyć Twojego majątku.
„Po sprzedaży firmy w 2022 roku znalazłem się z dużą kwotą i bez planu. Doradztwo Dobry Kancelaria pomogło mi przejść przez reinwestycję bez błędów podatkowych i bez pośpiechu. Doceniam, że powiedziano mi wprost, czego kancelaria nie robi — to rzadkość w tej branży.”
Tomasz Kwiatkowski, były CEO, Kraków
Porozmawiajmy szczerze o Twojej sytuacji
Pierwsze spotkanie jest bezpłatne i niezobowiązujące. Jeśli nie będziemy w stanie Ci pomóc, powiemy o tym wprost i — jeśli możliwe — wskażemy, do kogo warto się zwrócić.